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Las lujuriosas bellezas Shyla Jennings y Carter Cruise acaban de despertar juntos después de una noche de hacer el amor apasionadamente. Carter quiere continuar justo donde lo dejaron, y pronto Shyla ha cedido ante las tiernas caricias y los avances seductores de su amante. Cuando Jillian Janson se sube a la cama para unirse a ellos, las cosas realmente se calientan. Sacando el sostén de Shyla de sus dulces pechos, Jillian atrae a su amante con un beso y luego se acuesta para cambiar de lugar con ella. Mientras Shyla recorre el cuerpo de Jillian y luego le quita la tanga entre besos abrasadores, Carter salpica los duros pezones y el cuello de Jillian con besos y lamidas con la boca abierta. Pronto Shyla se ha colocado en posición entre las piernas de Jillian para poder empezar a trabajar. sus manos y boca para llevar a Jillian a un clímax de gritos. A la morena le toma algo de tiempo llevar a Jillian a ese punto máximo de finalización, pero nunca abandona su misión. Mientras tanto, Carter se ha puesto de rodillas para poner sus pechos a la altura perfecta para que Jillian se vaya a la ciudad a chupar los pezones perforados hasta que sus gritos de pasión la abrumen. A continuación, Shyla tiene su turno con Jillian usando sus dedos mágicos y su lengua al máximo. potencial. Carter mantiene ocupada la boca de Shyla mientras Jillian aparta la tanga de Shyla para presionar con su pulgar el clítoris de la morena. Le gustan los gemidos entrecortados que hace Shyla, Jillian se baja la tanga por las piernas y luego reemplaza el pulgar con la lengua para poder hacer contacto visual con Shyla mientras acaricia su tierno botón. Carter se ocupa apretando y masajeando las tetas de Shyla con mucha atención. por sus pezones fruncidos, pero la atención de Shyla nunca está lejos de la boca mágica de Jillian. Con su nariz enterrada en el montículo recortado de Shyla, Jillian no retiene nada mientras trabaja para llevar a su amante a la culminación definitiva. Finalmente, la paciencia de Carter al ayudar a sus amantes a alcanzar el clímax da sus frutos cuando tanto Shyla como Jillian dirigen su atención a ella. Jillian se sube encima de su amante rubio, presionando sus pechos contra la boca de Carter para lamer las tetas mientras Shyla rinde homenaje a los dos coños de la pista de aterrizaje de su amante. Después de algunas lamidas provocativas para Jillian, Shyla centra toda su atención en Carter. Empujando dos dedos en el coño de su amante, Shyla se inclina hacia adelante para agregar aún más placer lamiendo el clítoris de Carter al mismo tiempo. Carter no tarda mucho en desmoronarse en los brazos de su amante, dejándola deshuesada y jadeando de placer. Aunque las tres chicas se han excitado, Jillian aún no ha terminado con este festival de sexo. Volviendo a poner a Jillian en el medio, sacan un vibrador Magic Wand para ayudarles a aumentar su éxtasis. Mientras Shyla sostiene el vibrador cerca, Carter le toca el coño que rápidamente reduce a Jillian a una masa temblorosa de placer mientras derrama su alegría por toda la cama.